Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и мастерским владением рукопашного боя, всегда готов рисковать собой ради достижения поставленных задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, приводя к гибели агента. Николай подозревает наличие предателя среди своих коллег, однако его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как он полагает, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне управляющему приграничным районом, где становится руководителем лесного хозяйства. Это новое занятие оказывается не менее рискованным: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо находили свою смерть.