В густых чащах леса скрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако человечество вытеснило эльфов, и теперь судьбами Ллориса распоряжается жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Бесконечно увеличивая налоги, он приводит людей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливается возразить, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе назревает бунт, и в отчаянии жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебство. Эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не поддерживали связи два века, и стремятся сохранить свой шаткий мир.
