Надя Солнцева готовилась связать свою жизнь с Василием, однако между ними произошел конфликт, который привел к разрыву отношений. Единственным, кто остался с ней в этот трудный момент, был кот Черныш. Надя мечтает, что он когда-нибудь превратится в принца. Тем временем Василий делится с матерью, что успел подарить Наде старинное кольцо, принадлежащее его семье. Рита Карловна настаивает на том, чтобы вернуть это кольцо.
Саня Кот решает сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Единственным спутником его остается кошка Муся. В глубокой печали Саня попадает в аварию на автомобиле Василия и, по его просьбе, вынужден проникнуть в квартиру Нади, чтобы вернуть драгоценность. Однако Надя принимает Саню за принца, в которого, как ей кажется, превратился Черныш. Саня решает поддержать эту иллюзию и неожиданно для себя понимает, что его сердце уже принадлежит Наде.