Музыкант и композитор Милочка Подольская живет в окружении, где ни друзья, ни родители, ни она сама до конца не воспринимают музыку как серьезное занятие. Под давлением семьи она поступает в университет, который считается правильным выбором, и выходит замуж за человека, к которому не испытывает настоящих чувств. С каждым шагом она отказывается от своих идеалов и расстается с единственной настоящей любовью. Однако, несмотря на все испытания, Милочка не перестает создавать музыку — это остается ее единственным убежищем и способом оставаться верной себе. Знакомство с Оксаной Тимофеевной, опытной певицей из мира оперетты, перевернет ее представление о себе. Милочка осознает, что, невзирая на обстоятельства, важно следовать зову сердца. Это осознание поможет ей вернуть любовь и донести свои песни до мировых слушателей.