В 1895 году Нижний Новгород погружается в приготовления к главному коммерческому событию года — ярмарке. Однако спокойный и удачливый ритм жизни города нарушается громким убийством одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется опытный следователь Алексей Лыков. На каждом шагу он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.